Для банковского сектора России 2015 год оказался насыщенным как на нововведения от Центробанка, так и на изменения внутренних бизнес-процессов. В частности, мы решили разобраться с вопросом сокращения количества филиалов. Ведь по заявлениям СМИ и экспертов финансового рынка данный вопрос затронул большинство банков.
Для этого нами был составлен рейтинг 10 самых крупных банков по количеству офисов, и проанализирована динамика численности их отделений за минувший год.
Рейтинг банков по количеству отделений в 2017 году опубликован на этой странице.
Для определения десятки крупнейших банков мы использовали информацию, размещенную на официальном сайте Банка России. Количество представительств рассчитывалось на основе общей суммы филиалов в России и за рубежом, представительств в России и за рубежом, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, передвижных пунктов кассовых операций.
Неоспоримым лидером по количеству офисов является Сбербанк. Он также находится на первом месте по закрытым представительствам в численном эквиваленте — 633. Наибольшее сокращение офисов в процентном показателе зафиксировано у банка Восточный экспресс — приблизительно 55%.
То есть у данной кредитной организации был закрыт практически каждый второй офис.
Большинство банков закрывали свои отделения. Хотя есть и такие коммерческие структуры, который увеличили их количество. В нашем рейтинге ими оказались Росгосстрах Банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.
Причем стоит отметить, что в нынешней макроэкономической обстановке даже незначительное увеличение количества офисов, например, как у Россельхозбанка, можно считать большим достижением.
Несмотря на осложнение экономических условий, Банк остается ведущим кредитно-финансовым институтом поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, — прокомментировали свое достижение в Россельхозбанке, — являясь коммерческой кредитной организацией, Банк нацелен на повышение эффективности своей деятельности. Мы реализуем программу по повышению эффективности региональной сети, направленную на обеспечение рентабельной работы региональных подразделений.
Данную задачу Банк решает путем развития бизнеса и оптимизации формата своего присутствия, делая основной акцент на применение более легких и менее затратных форматов.
Можно выделить два основных фактора, которые заставили банки изменить свой курс с расширения филиальной сети на ее сокращения:
Необходимость оптимизации бизнес-процессов.
Переход на удаленное обслуживание клиентов.
Если рассматривать вопрос оптимизации, то ее необходимость связана с несколькими параллельными воздействиями. Во-первых, кризис заставил сокращать расходы все коммерческие структуры, независимо от их рода деятельности.
Во-вторых, ужесточение требований к клиентам сократило объемы кредитования, и многие офисы стали попросту не рентабельными. В-третьих, некоторые представительства пришлось закрыть из-за высокой стоимости аренды.
Макроэкономическая ситуация в России на протяжении 2015 года оставалась сложной, она оказала негативное влияние на рынок банковской розницы, — сообщили нам в пресс-службе банка Хоум Кредит, — в частности, рост инфляции привел к падению реальных доходов населения, что значительно сузило потребительский спрос в целом и, соответственно, спрос на розничные кредитные продукты. В этой ситуации банк осуществлял программу оптимизации издержек, в частности сеть отделений была приведена в соответствие с объемами бизнеса.
Причем даже на фоне общего положительного результата за год, как в Росгосстрах Банке или Россельхозбанке, всем кредитным организациям приходилось также оптимизировать свою филиальную сеть.
Периодически банку, как и всякой кредитной организации, приходится сталкиваться с закрытием точек продаж в рамках текущей деятельности по развитию сети, — заявил Андрей Борискин, директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка, — среди основных причин закрытия ряда точек банка в 2015 году можно назвать: переформатирование сети, перенос отделений в более эффективные с точки зрения клиентопотока места, переезд в связи с расторжением договора аренды.
Масштаб и характер присутствия Банка в конкретном регионе определяется по совокупности факторов, — сообщили в Россельхозбанке, — ключевыми из которых являются величина и потенциал развития региональной экономики; численность населения; качество сформированного кредитного портфеля; объем и уровень софинансирования со стороны федерального центра и региона.
Что же касается перехода на удаленное обслуживание, то это связано с развитием технологий. Достаточно много граждан начинают отдавать приоритет интернет банкингу перед посещением офисов. В основном это более молодые россияне.
Таким образом, кредитным организациям приходится закрывать часть своих отделений из-за нерентабельности.
Планы банков на 2016 год по работе со своей филиальной сетью
Конкретизированный ответ по планам работы с филиальной сетью на текущей год нам дал только Россельхозбанк. В нем заявили: Ключевой задачей развития региональной сети остается сохранение покрытия Банком территории Российской Федерации за счет замещения неэффективных и низкоприбыльных точек продаж открытием новых, в наиболее перспективных районах с высоким потенциалом для развития всех бизнес-сегментов.
С этой целью в 2016-2017 годах Банком запланировано к открытию 52 новых точек продаж, создать более комфортные условия для обслуживания клиентов за счет улучшения месторасположения планируется в 46 региональных подразделениях.
Все остальные банки не дали точных прогнозов о расширении либо сокращении филиальной сети. Это и неудивительно.
Ведь нынешняя макроэкономическая ситуация не стабильна, и может измениться практически каждый день. Например, с принятием какого-нибудь кардинально меняющего деятельность кредитных организаций закона.
В настоящее время программа по сокращению филиалов завершена, — сообщили в пресс-службе банка Хоум Кредит, — наши дальнейшие действия будут во многом зависеть от макроситуации в стране.
Хотя можно сказать с уверенностью, что банки не останутся стоять на месте, а будут продолжать работу по улучшению качества предоставляемых услуг, а также расширения спектра предложений в самих отделениях. Такой подход всегда позволяет увеличить прибыль, оставляя расходы практически на том же уровне.
Мы считаем, что 2016 год предлагает прекрасную возможность для осуществления наших дальнейших планов по развитию, — заявил Борискин, — Если в предыдущие годы основным приоритетом было открытие новых офисов, то в этом году приоритетом становятся качественные показатели деятельности региональной сети: эффективность работы и доходность каждого офиса, высокий уровень сервиса, обеспечение комплексного удовлетворения потребностей наших клиентов в финансовых и страховых услугах. Одной из основных задач на 2016 год является расширение продуктового ряда офисов.
При этом мы применяем уникальные методы контроля расходов и стандарты их оптимизации, позволяющие работать с прибылью на всех этапах развития.
